AK
Funktionen
Alles, was eine Förderung braucht.
Konsio begleitet jeden Fall vom ersten Kontakt bis zum Verwendungsnachweis. Hier finden Sie die Bausteine im Überblick.
01 · Kunden und Fälle
Alles zum Kunden an einer Stelle.
Firmen, Ansprechpartner, Leads und Fälle mit einer Zeitleiste, in der Mails, Anrufe, Termine, Notizen und Dokumente zusammenlaufen.
- Pipelines je Förderart mit Kanban- und Listenansicht, Stufen frei einrichtbar
- „Mein Tag“ mit Aufgaben, Terminen und fälligen Fristen
- Suche über alles mit Strg + K
- Dubletten finden und zusammenführen, USt-IdNr. prüfen
- KMU-Status nach EU-Definition im Firmenprofil
- Rollen und Rechte bis auf einzelne Pipeline-Stufen
app.konsio.de/faelle
Suchen … Strg K
MS
21.000 €AK
in 3 TagenJR
84.000 €MS
Unterlagen fehlenJR
250.000 €AK
3.200 €MS
02 · Förderung
Das passende Programm, sauber begründet.
Konsio kennt Ihre Förderprogramme mit Bedingungen, Quoten und Fristen und hilft vom ersten Check bis zum fertigen Antrag.
- Förderprogramm-Katalog mit Fristen nach Werktagen und Feiertagen
- Zähler je Kunde, etwa für begrenzte Beratungsförderungen
- Fördercheck am Fall: Regeln filtern vor, die KI schätzt ein, Konsio schreibt die Empfehlung
- Zuschussrechner mit nachvollziehbarer Rechnung
- Finanzierungsmix mit bis zu sechs Varianten
- Ausfüllbare Formulare vorbefüllen, Kopierhilfe für Online-Förderportale
03 · Förder-Schutz
Fehler auffangen, bevor sie Geld kosten.
Viele Förderungen scheitern an Formalien. Konsio prüft die typischen Stolperstellen mit.
- Vorhabenbeginn-Wächter: warnt, bevor ein Auftrag zu früh vergeben wird
- Regelprüfer für die Beratungsförderung
- Beihilfe-Konto für De-minimis-Beihilfen
- Bereitschaft für ELSTER- und BundID-Anmeldungen im Blick
04 · Unterlagen und Kundenportal
Unterlagen kommen, ohne dass Sie hinterhertelefonieren.
Die Checkliste je Fall zeigt, was fehlt. Ihre Kunden laden Unterlagen über einen Link hoch oder fotografieren sie mit dem Handy.
- Anforderung per Link, ohne dass der Kunde ein Konto braucht
- Automatische Erinnerung, wenn etwas fehlt
- KI-Prüfung der Unterlagen inklusive Verfallsdatum
- Fotografieren mit Kantenerkennung, Ergebnis als PDF
- Kundenportal mit Antragsstand, Unterlagen, Nachrichten, Terminen und Rechnungen
- Anmeldung im Portal per E-Mail-Link oder Passkey
05 · Bank und Finanzierung
Die Bankmappe auf Knopfdruck.
Businessplan, Finanzplan und Unterlagen werden zu einer Mappe, die Sie Banken als geschützten Lese-Link geben.
- Businessplan mit KI-Unterstützung, Lücken werden erkannt und beim Kunden nachgefragt
- Finanzplan über drei Jahre: Liquidität, Rentabilität, Kapitalbedarf
- Kapitaldienst-Vorcheck mit vier Kennzahlen
- Bankmappe als PDF, Lese-Links je Bank mit Wasserzeichen und Zugriffsprotokoll
- Bankanfragen mit Auswertung und eigenes Bankpartner-Verzeichnis
06 · Nach der Bewilligung
Auch nach der Zusage ist noch viel zu tun.
Konsio liest den Bescheid, legt die Pflichten an und begleitet bis zum Verwendungsnachweis.
- Bescheid-Leser: die KI liest Auflagen und Fristen aus dem Bescheid
- Pflichten- und Fristenmonitor für Mittelabruf und Nachweise
- Assistent für den Verwendungsnachweis mit Zahlungsnachweisen
- Beratungsbericht nach vorgegebener Gliederung, mit KI-Entwurf und Unterschrift
- Aufbewahrungsfristen nach AO und HGB
07 · Vertrieb
Neue Mandate, ohne Abtippen.
Anfragen kommen aus Werbung, Website und Terminbuchung direkt in die Lead-Pipeline.
- Leads aus Facebook- und Instagram-Formularen, mit Kampagnenübersicht
- Online-Terminbuchung mit Vorqualifizierung und Videolink
- Fördercheck als Baustein für Ihre Website, ohne Cookies, mit Bestätigung per E-Mail
- Firmendaten aus dem Handelsregister über North Data
- Chancen bei Bestandskunden: Konsio findet Anlässe für ein neues Gespräch
- Serienmails mit Prüfung der Einwilligung, Sperrliste und Abmeldung
08 · Vertrag, Rechnung, Provision
Vom Vertrag bis zur Provision in einem Zug.
Der Kunde unterschreibt digital, Rechnungen entstehen in Lexware Office, Provisionen rechnen sich selbst.
- Verträge digital unterschreiben, mit Beweis-PDF
- Rechnungen über Lexware Office mit Zahlungsabgleich und E-Rechnung
- Provisionen je Mitarbeiter und Rolle am Fall
- Tippgeber- und Partnerportal mit Gutschriften
- Zeiterfassung am Fall, Wirtschaftlichkeit je Auftrag
09 · Kommunikation
E-Mail, Telefon und Kalender am Fall.
Was Sie mit dem Kunden besprechen, landet dort, wo es hingehört.
- Postfächer per IMAP/SMTP oder Microsoft 365, Posteingang mit Zuordnung
- Mail-Vorlagen und Versand direkt aus der Akte, Anhänge mit Virenprüfung
- Telefonie über 3CX oder eigene Anlage: Anrufen per Klick, Anrufjournal
- Gesprächsaufzeichnung nur mit Einwilligung, auf Wunsch mit Abschrift
- Kalender mit Abgleich zu Microsoft 365 und Google
- Als App auf Handy und Tablet installierbar, mit Push-Nachrichten
10 · KI
KI, die vorschlägt. Sie entscheiden.
KI ist in Konsio ab Werk ausgeschaltet und wird nur auf Ihren Wunsch eingeschaltet. Jeder KI-Vorschlag ist gekennzeichnet.
- Mail-Entwürfe und Einordnung eingehender Mails
- Lead-Bewertung von A bis D
- Erkennung von Dokumenten
- Vorgangs-Agent: bereitet Schritte vor, ein Mensch gibt frei
- Anbindung an Claude oder ChatGPT über eine eigene Schnittstelle
- Wahl des Anbieters, auch ein eigenes Modell auf eigenem Server ist möglich
11 · Auswertungen
Wissen, was sich lohnt.
Umsatz, erwartete Erfolgsprovisionen und Gründe für Ablehnungen auf einen Blick.
- Umsatz und Prognose der Erfolgsprovisionen
- Auswertung nach Pipeline, Stufe und Mitarbeiter
- Ablehnungswissen: woran Anträge gescheitert sind
- Musterbibliothek mit anonymisierten Texten aus erfolgreichen Fällen
- Förderwissen mit Antworten aus Quellen
Anbindungen
Verbunden mit Ihren Werkzeugen.
Welche Anbindungen Sie nutzen, entscheiden Sie. Wir richten sie bei der Einrichtung ein.
- Lexware Office
- Microsoft 365
- Google Kalender
- Facebook- und Instagram-Leads
- 3CX
- North Data
- Bitrix24-Import
- cobra-Import
- Yousign
- Skribble
- Claude und ChatGPT
- REST-Schnittstelle und Webhooks
Barrierearm
Vollständig per Tastatur bedienbar, mit einem Hochkontrast-Design nach WCAG AAA.
Acht Designs
Hell und dunkel, von klassisch bis Glas. Jeder Nutzer wählt seine Ansicht.
Mit eigenem Logo
Ihr Logo und Ihr Absender in Mails und Dokumenten an Ihre Kunden.
